CRM per prop firm: a cosa serve e come sceglierlo

Cosa fa il CRM di una prop firm

La piattaforma di trading è dove i trader operano. Il CRM è dove gira la vostra attività. Un tipico CRM per prop firm gestisce:

• Vendita delle challenge. Dimensioni dei conti, prezzi, codici sconto e checkout, collegati ai vostri fornitori di pagamenti.
• Creazione dei conti. Quando un trader paga, il CRM apre un conto sulla vostra piattaforma con le impostazioni di fase corrette.
• Controllo delle regole. Verifica ogni conto rispetto al vostro obiettivo di profitto, al limite di perdita giornaliera e al drawdown, poi lo dichiara superato o bocciato, oppure lo fa passare alla fase successiva.
• Verifiche di identità. Si collega al vostro fornitore KYC prima di un conto finanziato o di una prima ricompensa.
• Ricompense. Registra le richieste di ricompensa, verifica i requisiti e conserva lo storico.
• Affiliati e classifiche. Molti CRM includono il tracciamento degli affiliati, i codici promozionali e classifiche pubbliche.

Come esempio di funzionalità, la pagina prezzi di Brokeret Prop CRM elenca regole di drawdown automatiche, gestione delle violazioni, fasi illimitate, finanziamento immediato, un'area affiliati multilivello, classifiche, strumenti KYC e di compliance e l'integrazione con la piattaforma di trading. Elenca anche regole di rilevamento per il copy trading e le operazioni in hedging. Usate elenchi come questo come checklist, non come raccomandazione.

Tre modi per ottenerlo

Insieme alla piattaforma

Alcune piattaforme vendono un CRM insieme alla piattaforma. Il Turnkey White Label di Match-Trader include un CRM completo con configurazione delle challenge, competizioni, codici promozionali e un modulo affiliati. Match-Trade dichiara che il suo prop CRM può gestire trader su Match-Trader, MT5 o entrambe. Per i dettagli, consultate la pagina su Match-Trader.

Indipendente

Un CRM indipendente si collega a una piattaforma con licenza separata, come TradeLocker, cTrader o DXtrade. Scegliete ogni componente e potete sostituirne uno senza cambiare l'altro. Il prezzo è il lavoro di integrazione e un fornitore in più da gestire. Verificate quante integrazioni con piattaforme sono incluse, perché alcuni CRM fanno pagare ogni piattaforma aggiuntiva.

White label tutto in uno

Un white label tutto in uno riunisce piattaforma, CRM, dashboard, motore di rischio, pagamenti e KYC. La pagina prezzi di PropAccount, per esempio, descrive un costo di attivazione una tantum con la scelta tra MT5, cTrader o DXtrade, e una quota dei ricavi dopo il lancio al posto degli abbonamenti software. Con il suo White Label I la società riceve il 30% delle vendite lorde e PropAccount sostiene le ricompense e i costi operativi; con il White Label II la società riceve il 50% dei ricavi netti. È la strada più rapida verso il lancio. Il rovescio della medaglia è che il fornitore condivide i vostri ricavi finché restate, e una parte maggiore della vostra attività gira sul sistema di qualcun altro.

Punti di forza e compromessi in sintesi

• Insieme alla piattaforma: meno fornitori e un solo supporto, ma la scelta del CRM è legata a quella della piattaforma.
• Indipendente: più controllo e componenti più facili da sostituire, ma più lavoro di integrazione all'inizio.
• Tutto in uno: il minimo sforzo di attivazione, ma una quota dei ricavi permanente e il minor controllo.

Qualunque strada scegliate, assicuratevi di essere proprietari dei dati dei vostri trader e di poterli esportare.

Domande da fare a un fornitore di CRM

• Con quali piattaforme siete integrati oggi, e ogni integrazione è attiva o in programma?
• Ogni regola che pubblico può essere configurata esattamente come scritta, comprese le regole di coerenza e il drawdown mobile?
• Quali fornitori di pagamenti e KYC sono già collegati?
• Come vengono approvate le richieste di ricompensa, e quale traccia di controllo viene conservata?
• Per una quota dei ricavi: si calcola sui ricavi lordi o netti, e chi sostiene il costo delle ricompense?
• Posso esportare tutti i dati di trader, pagamenti e operazioni se vado via?

Quanto costa

Un CRM indipendente per prop firm costa da $840 a $3,000 al mese, in base alle funzionalità e ai conti attivi. Il piano Turnkey di Match-Trader, che riunisce piattaforma e CRM, costa $4,000 al mese. Un white label tutto in uno costa da $2,749 a $3,000 di attivazione, e il fornitore trattiene da 50% a 70% dei ricavi delle challenge, a seconda del modello. La tabella dei costi in questa pagina riporta ogni fonte. Inserite le opzioni nel calcolatore dei costi di avvio per vedere come una quota dei ricavi si confronta con un canone mensile al crescere delle vendite.

Il ruolo di Prop Firm Studios

Non sviluppiamo CRM né tecnologia di trading, e non abbiamo accordi di rivendita o di segnalazione con nessuno dei fornitori citati. Con il piano Full Scale aiutiamo il cliente a scegliere, poi configuriamo e integriamo il CRM, la piattaforma, i pagamenti e il KYC che sceglie. Il cliente paga direttamente ogni fornitore. Consultate la panoramica del tech stack e come avviare una prop firm nel 2026.